Codelco da inicio al proceso de recompra de bonos internacionales – Puntominero

Codelco da inicio al proceso de recompra de bonos internacionales

Investigadores concluyen en que el uso de hidrógeno verde en la fundición de cobre es una solución beneficiosa
octubre 14, 2021
Equipo de Movimiento Tierra de Chuquicamata logra disminuir los tiempos de labores de mantención
octubre 15, 2021

Codelco da inicio al proceso de recompra de bonos internacionales

«Esta operación, la quinta de este tipo que realiza en su historia y similar a las ejecutadas en 2017, 2019 y 2020, refleja un manejo financiero responsable por parte de la Corporación y es consistente con una estrategia de financiamiento de largo plazo», expresó el vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía minera estatal, Alejandro Rivera.

La oferta permanecerá abierta hasta el próximo martes, 19 de octubre, a menos que se decida extender el periodo o el retiro de la oferta por parte de la compañía. El anuncio fue realizado en Nueva York para comenzar el proceso de oferta de recompra de bonos denominados en dólares, con vencimientos en 2023 y 2025, y de bonos denominados en euros, con vencimientos en 2024. 

La recompra busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales, y extender el perfil de vencimientos de deuda de la Corporación.

Según informaron desde la compañía, el proceso es liderado por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Santander Investment Securities Inc., que están actuando como dealer managers.

Comments are closed.